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2006年08月04日
大型案件の誘惑
ＦＰで独立！稼げるFPになるための思考のヒント 第３０号より抜粋
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【現場の事例から】
● 大型案件の誘惑
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先日、ある依頼のメールを受け取りました。しかし、ちょっとヘンなんです。
名前は書いているものの、備考で「名前、住所、電話番号などは伏せたい」
と書いているので、おそらく仮名なのでしょう。フリーのメールアドレスも、
その名前に合わせて作ったようでした。電話番号欄には番号が書かれていま
したが、（存在しない番号）とわざわざ書いています。それではアポの取り
ようもないと思うのですが、指定された時間と場所には必ず行くと書いてい
て、おそらくいたずらメールではないと強調したいのだと思いますが、自分
で「当方は真面目なサラリーマンです」と書いています。
退職金を受け取る予定で、当面使わないお金があるといいます。
そして、運用予定額は1億円と書いてあります。
みなさんは、このような依頼のメールを受け取ったらどうします（思います）
か？
おそらく会ったことのない人間に、いろいろ相談することに抵抗がある人なの
でしょう。運用予定額は１億円とありますから、会ってうまく話が進めば、い
くつかの金融商品の取次ぎもでき、大きな収入になるかもしれません。
結論から言うと、私は相談を断りました。私はホームページでは自分の「人と
なり」がなるべく伝わるように、自分の考えを書いていますし、当然ながら
住所も電話番号も顔も全て明かしています。
それでもこのような依頼の仕方をしてくるのは、私の感性からいうと、とても
「真面目なサラリーマン」のすることではないと思いましたし、運用予定額の
１億円というのも、全くのウソではないにしても、大金をちらつかせて、こっ
ちの出方を伺っているような、（ちょっと嫌らしい感じ）そんな気がしてなら
なかったのです。
こういうメールを受け取った時に、下心があれば自分の理念を曲げてでも、
「依頼の仕方はちょっと気に入らないけど、まぁ一度会うだけ会ってみようか。
うまくいけば、何割かの運用は任せてもらえるかもしれないし・・・」
となるかもしれません。でも、私は相手の様子や機嫌を窺いながら相談するの
は性格的にまず無理だというのを自覚しているので、すんなり断ることができ
ました。
でもこういった、ある意味「おいしい話」が来たときに、自分がしっかりした
考えがなければ、気持ちがグラついてします気がします。
そうして一度、お金になれば自分を曲げてでもいい、となってしまうと、そう
いった気持ちや行動が、他のお客さんにも自然と伝わっていってしまうような
気がします。
金額の大小に関らず、自分の信念は曲げないでやっていこう、ということを改
めて思い起こさせてくれた出来事でした。
それと同時に、ＦＰに相談したいとは思っても、個人情報を預けるという意味
で、まだまだ心理的なハードルが高い人も多いんだなぁ、と感じた一件でした。
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■ あとがき
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
最近は個人相談以外にも法人（中小企業がほとんどですが）や経営者からの
相談依頼をよくいただくようになってきています。
でも一般的な相談者に比べてどういうわけか、いまひとつ？な相談の依頼の
仕方なんですよ。
この辺は、またメルマガのネタでどんな感じの案件なのか事例を挙げてお話
をしながら、私の対策方法を述べていきたいと思います。
それではまた次回お会いいたしましょう！
投稿者 宮本久史 : 2006年08月04日 11:27
