第三回、2012年3月31日（土）～4月1（日）全2日間・開催の申込を開始しました。
ＦＰ実践塾には色々なタイプのＦＰがセミナーや実務の相談に見えます。
その中でも、保険証券を読みこなしたり、保険コンサルティングのやり方がわからないという相談があります。
「保険のセミナーには行った、保険関係の本も読んだ。
しかし学んだものを相談の実務ではどのようにして進めていけばよいのかわからない」と皆さんお話をします。
今回のセミナーの目的は単に知識を学ぶセミナーではなく、知識をどのようにして相談の現場で相談者からあなたに相談をして良かった！
と感じていただくかを視点にカリキュラムを構成しています。
はじめまして。講師の澤田朗です。
あなたはこれまでに何枚の保険証券を見たことがありますか？
その数は約700人、延べ2,000枚は軽く超えています。
もちろん、この仕事を始める前は、他人の証券を見ることもありませんでした。
自分が加入していた保険の内容もよく解らなかったくらいです。
FPとして活動を始めてから、はじめに行った主な仕事は、
「保険証券の分析」でした。
はじめのうちは、証券の見方やまとめ方を教わりました。
保険実務を私に教えてくれた（ＦＰ実践塾代表の）宮本も他の業務で忙しくなりました。
そして、途中からは自分で内容を把握して、それを表にまとめなければいけませんでした。
半強制的に、わからない事は自分で調べて身につけていかなくてはいけなかったのです（笑）。
もちろん、この仕事を始める前は、他人の証券を見ることもありませんでしたし、自分が加入していた保険の内容もよく解らなかったくらいです。
「今亡くなったら○○万円」といった、わかりやすい内容なら良いのです。
しかし、色々な特約がたくさん並んでいて、
「この人が今亡くなったら、一体いくら保険金が出るんだろう？」
といった、パッと見ただけではわからない内容の保険も多くありました。
さらに保険会社によって、保障の名称が違うので、どのような時に、いくらの金額が、いつまで保障されているのかを把握するまでにはとても時間がかかりました。
ただ、多くの証券を見ていくうちに、
「ああ、この保険はこういう時に保障されるんだな」
と、証券を見るだけで、だいたいの内容がわかるようになってきました。
保険証券分析ができるようになるためには
「習うより慣れろ」
ということを経験を通じて実感した事を覚えています。
あなたはこれから生命保険の仕事を業務の柱の一つにしようと考えていますか？
それなら、保険証券分析のノウハウを身につけることは必須だと思います。
相談者が加入している保険の内容をわかりやすく説明する。
その商品のメリット・デメリットを客観的に解説する。
加入している内容がその相談者の現状に合っているかどうかをヒアリングする。
改善すべき点がある場合には見直し案を提案する。
最終的には相談者に手を挙げてもらい、保険契約に結びつける。
このような流れを作れば、相談者にとっても、あなたにとってもプラスになり、お互いに良い関係が築けるのではないでしょうか。
今回のセミナーでは、生命保険相談に必須となる3つのポイントを2日間に凝縮してお伝えしていきます。
その３つのポイントとは・・・
１．保険証券の見方・証券分析
２．相談者と一緒に行う必要保障額の求め方
３．相談の進め方・相談の流れ・クロージング
上の3つは、どれも生命保険相談を行うにあたって必要なノウハウとなります。
「今後生命保険を私の強みにしたい」
とお考えなら、今回のセミナーに是非ご参加ください。
すぐにでも相談実務ができるノウハウを身につけていただけます。
●2010年9月18日～19日開催受講生のアンケートはこちら
主催者からのメッセージ
セミナーが終了した後、保険相談がしたくなるような講座を作りたい
保険業界出身でないＦＰでも保険相談実務に自信を持って取り組めるようになってほしい
インプット型ではない実践的な講座にしたい
このような思いから今回の講座の企画、カリキュラムを構成しました。
冒頭で「保険のセミナーには行った、保険関係の本も読んだ。しかし学んだものを相談の実務ではどのようにして進めていけばよいのかわからない」と相談に来る方が多いとありました。
今まで多くのセミナーを見てきましたが、多くのセミナーが知識のインプット型であることが多いです。保険相談ができるようになるためのアウトプットの時間がないのです。しかし、これは時間の関係上しょうがないのかもしれません。
保険の本や雑誌を読むこともインプットとなります。
皆さんインプットはものすごく良くされるのですが、実際に使えるようにするためのアウトプットがあまりに少ないため、せっかく手に入れた知識を使いこなすことができていません。
とてももったいないのです。
これを何とかしたいと思いました。
これらの手に入れた情報をどのように使えばよいのかがわからないので、どんなにセミナーに行っても、どんなに勉強してもなぜか実践で使うことができない・・・・
ということは、
「今までの知識はこうやって使うと実践に使えます」という
「仕組み」と「相談の流れ」
を身につければ自然と保険相談が実践できるようになります。
「仕組み」と「相談の流れ」とは人間で言うところの骨格の部分にあたります。
今回のセミナーの目的は、保険相談ができるようになる骨格を２日間で身につけてもらいます。この骨格を身につければ、あとは新しい情報（肉付け）の収集を行うだけです。
このセミナーは
「ＦＰ資格は取ったけど保険相談はしたことがない（ここではＦＰとしての保険相談意味で使わせていただきます。）」
「ＦＰのスタンスとしての保険相談のやり方がわからない」から「保険相談ができるようになりたい」
という方に出席していただきたいと思います。
2日間しっかり学んでいただければ保険相談をするための基礎はすべて習得できます。
さらに、このカリキュラにはある工夫をしています。
実務の現場で起こること、起こりやすいこと、そしてＦＰが最初の相談で困ることなどをしっかり抑え、克服できるようにカリキュラム構成をしています。
このセミナーは保険の知識の解説ではなく、保険相談のやり方のしくみを身につけてもらうことです。
このセミナーに出席して学ぶとこんなことができます。
相談の現場で保険証券分析ができるようになります。
相談の現場で既加入保険について説明ができるようになります。
相談の現場で有料の保険相談ができるようになります。
保険相談できるようになるので仕事が楽しくなり結果として、相談料やコミッション等による収益に結びついてきます。
このセミナーが終了したあと、復習をしっかりしてください。そして特典を使ってください。
そうすれば、 相談者から有料で生命保険相談を受けても自信を持って対応ができるようになります。
ここまで読んでセミナー内容や受講に不安があるようでしたらその不安をこのページの下にあるお問合せフォームからお聞かせ下さい。
【良くあるお問い合わせ】
Ｑ：保険実務の経験が全くありません。それでも参加しても大丈夫ですか？
はい、問題ありません。
このセミナーでは2級ＦＰ技能士・ＡＦＰレベルの知識があれば十分です。知識はうろ覚えでも（忘れてしまっても）かまいません。やっていくうちに思い出してきます（そのようなカリキュラムにしています。）。不安があればいつでも質問してください
Ｑ：今まで1社の保険しか扱っていなかったので他の会社の保険がわかりません。複数社の保険証券を分析できるようになりますか？
はい、大丈夫です。
時間も限りがありますので、すべての保険会社のすべての保険商品を扱うことはできません。しかし、実務で多く取り扱う、取り扱う可能性が高い代表的な保険商品を中心に分析していきます。
Ｑ：保険証券の分析だけでなく、その解決案まで提案したいのですが、そこまで学べますか？
はい、もちろんです。
保険相談の依頼から実行援助までができるようになるための講座です。証券分析の中では、どこか見直しのポイントになるのかを見極めていく作業があります。そして、どのような提案をしていけばよいのかまでしっかりお伝えしていきます。
Ｑ：これから保険の実行援助ができるＦＰになりたいのですが、相談方法のやり方も学べるのでしょうか？
はい、学べます。
実際に講師が現場で使っている保険相談の進め方をお伝えします。また、講師が使っている相談資料もお見せします。特典を使ってしっかり取り組んでいただければ保険相談から証券分析、実行援助までできるようになります。
講座カリキュラム 第一部～生命保険知識の整理～ 第二部～証券分析～ ２日目～「仕組み」化した保険知識を実際にアウトプットする～ ■前日の復習 ※カリキュラムは予告なく変更することがあります。 |
講師紹介
ファイナンシャルプランナー
1971年東京都足立区生まれ。都立足立西高等学校を卒業後、アルバイト生活を経て、1993年都内の設備設計事務所に就職。 |
セミナーで使用した保険相談ツールはデータ形式にしてCD-Rに入れてお渡しします。
このデータをあなた自身のお名前や言い回しに修正して、あなた自身のオリジナルツールとしてご利用ください。
※このデータの転売・譲渡はご遠慮ください。
「保険相談ツール」の使い方ＤＶＤを作成しました。
セミナーを受講して、日にちがたてば忘れます。時間がたてば、ツールの使い方もうろ覚えになってしまいます。
復習として、そして相談の前にこれを見ることによって、知識の衰退を避けることができます。
知識や情報がうろ覚えになると行動することに不安を覚えてしまいます。
不安な状態になってしまうと、そのツールを使用することに躊躇してしまいます。それではあなたが理想とする「保険相談」ができなくなってしまいます。
少しでも不安になったときは、このDVDを利用して自信と確信を取り戻してください。
このＤＶＤは、あなたがいつでも自信をもって「稼げる保険相談」ができるようになるために、ＦＰ実践塾からのプレゼントです。
特典２の上記「保険相談ツールの」の使い方ＤＶＤをお渡しします。解説を聞き、そして現場ではどのように使うのかをこの特典を利用することでわかります。
実際の現場での流れを把握してください。
生命保険案件を受注したとき、保険証券を手に入れた時、自分自身では対応しきれないと思ったときにご利用ください。澤田講師があなたと共にどのように対応したらよいのかを考えて、方向性を決めていきます。1つの案件が終了するまでしっかりアドバイスします。
【お願い】
アドバイスを受ける前にわからなくてもよいので、自分なりの考えや方向性をできる限り考えてから相談をしてください。アドバイス時には「あなたはどう思っ ていますか？」と聞きます。自分自身で考えてからのアドバイスでないと成長にはつながらないためです。何も考えていない場合は、再度日程調整をさせていた だきます。
※対面の場合、澤田講師とアポイントを調整します。（交通費などはご負担願います）。
※案件の内容によっては（あまりに専門的な内容等）、アドバイスをお断りする場合、別途費用をいただく場合があります。
年に数回フォローアップセミナーを開催します。このフォローアップセミナーでは今まで学んだことを復習したり、新しい保険商品を学んだり、質疑応答にお答えします。また、参加者の事例などがあれば発表いただき皆さんでシェアをしていきます。同じ場で継続的に学ぶことはあなたの力を大きく伸ばすことができるでしょう。
フォローアップセミナーは3000円前後で開催させていただきます。
開催日時・定員・会場・受講料 日 程： 時 間： 定 員：先着8名 会 場：お財布救急隊セミナールーム 地 図：グーグルマップで地図を表示する。 受講料：30,000円（税込） お支払：銀行振込み |
３０日間の満足保障
もしあなたがこの、実務家ＦＰとして生命保険証券分析と保険相談の流れを２日間でマスターする講座のプログラムに参加して100％満足しなければ、、、または私が言っていることに０．０１％でも嘘があると「あなたが思った」ならば、私にはあなたに返信の義務があります。
もちろん、このプログラムがあなたをＦＰとしてすぐに成功者にするという約束をしている訳ではありません。
また、そんな約束は誰もできないでしょう。
しかし、私が保証するのは、私が今まで独立ＦＰとしてやってきた生命保険相談実務のノウハウや、相談スキル、テクニックそしてすぐに使えるサンプルをあなたに渡す事です。
30日間の保障期間の間に、やはり自分には使えないというのであれば、ＦＰ実践塾事務局宛に、メールかＦＡＸで「返金して欲しい」と連絡ください。
参加時にお渡しした資料を送り返すだけで、到着確認後10日営業日以内にお金はお返しいたします。
でも、私は確信しています。
今から、半年後、1年後、あるいはこれからのあなたの人生でずっと、今この時を振り返って、最高の決断だったということを。
私はできる限りのことをしました。
次はあなたが一歩進む番です。
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